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月月配債券ETF添新兵啦!00948B將開始募集 最快9月份領息

發布時間:2024/5/19 10:52

記者張君涵/綜合報導

由中信投信推出的ETF中信優息投資級債(00948B),將於5月22日至28日公開募集,00948B追蹤的指數是「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數」,指數納入ESG篩選標準,成分債檔數高達700多檔,能夠多元分散風險。中信投信指出,00948B是全台首檔10元發行的債券ETF,主打月配息 、長天期、投資級、ESG及收益平準金 ,適合小資族輕鬆入手。

00948B是全台首檔10元發行的債券ETF,主打月配息 、長天期、投資級、ESG及收益平準金 ,適合小資族輕鬆入手。(示意圖/unsplash)
00948B是全台首檔10元發行的債券ETF,主打月配息 、長天期、投資級、ESG及收益平準金 ,適合小資族輕鬆入手。(示意圖/unsplash)

00948B是採月配息的投資級債ETF,讓投資人可以每月領到現金流,並納入收益平準金機制,避免配息被稀釋。00948B預計於5月募集、6月成立,7月底進行第一次收益評價,最快8月除息,9月份就能夠領到配息。

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00948B有兩大優點。第一個是納入ESG 篩選原則、風險低,適合尋求以追求長期對環境、社會及公司治理所帶來永續性正面影響為投資主軸的投資人,能夠一次投資一籃子的優質投資級債券。第二個優點則是債券價格低,殖利率高,經過了一年多的升息,通膨尚未達到目標,美國聯準會(Fed)延後降息時點,投資級優化ESG債券指數殖利率來到相對高水位,債券價格相對面額折價達14%,是難得的進場好時機。

不過00948B也有相對的缺點及風險。主要是因為00948B有超過 80%的成分債位於美國,集中在單一市場,可能會較容易受到美國市場風險的影響,造成報酬的變化。
 

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