發布時間:2024/5/30 12:22
記者蕭廷芬/台北報導
受惠於黃仁勳來台,及輝達股價噴發,帶飛AI相關類股;另一位台灣之光AMD董事長蘇姿丰(蘇媽),同樣身為台積電(2330)前10大客戶,近日卻爆出轉向南韓三星下單;半導體分析師陸行之坦言,一開始覺得是「韓媒扯蛋」,但之後發現蘇媽有暗示採用三星3奈米產品,他猜測「先找三星撐著,再來用此要脅請台積電加產能,這應該是蘇媽的想法」。
陸行之臉書發文,初次看蘇媽與三星合作的新聞標題,「覺得韓媒在扯蛋」,但前幾天又看到新聞說蘇媽在比利時的「imec ITF World 2024」會議,宣布計畫用3nm GAA(Gate-all-around)技術來生產下個世代產品,「當時就覺得怪怪的,當時想說是不是記者寫錯了,因為台積電要到2nm才會用到GAA技術,現在看來蘇媽確實在暗示將採用三星3nm GAA技術」。
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過去,台積電大客戶跑三星分散風險及增加談判籌碼,早有先例可循;像是高通,Nvidia, 聯發科等;但台積電幫AMD吃下不少Intel PC CPU及通用伺服器CPU份額,AMD營收占台積電比應該是前五大,為何AMD要增加第二代工選擇?
陸行之分析,AMD希望增加3奈米大單來推新的AI GPU,但礙於台積電手上還有來自Intel、輝達、高通、聯發科、比特大陸的訂單,因此「先找三星撐著,再來用此要脅請台積電加產能,這應該是蘇媽的想法」。
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只是,陸行之也點出隱憂,「三星3nm GAA 的電晶體容量密度及耗能都比台積電3nm 差,但跟Nvidia 使用的台積電4nm 拼一下還行,但台積電要是臨時被Intel 放鴿子,而AMD又琵琶別抱重押怎麼辦?對AMD而言,重押三星3nm要是良率,耗能不如預期,AMD會不會重蹈Altera的覆轍被玩死?」
◎《FTNN新聞網》提醒您:本資料僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估。
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