發布時間:2025/4/8 06:47
圖文/鏡周刊
受到川普關稅對於全球經濟帶來的不確定性,台股在4月7日終場以19232.35點,下跌2065.87點作收,對於台股後續看點,金玉峰證券投資顧問總經理張睿恒表示,目前股市反應關稅議題,但台灣依然有些公司受關稅影響不大,尤其是內需相關股票。
在川普最新關稅政策下,以外銷為主的台灣電子產品受到最大影響,不過金玉峰證券投資顧問總經理張睿恒表示,「冷靜思考會發現還是有一些跟關稅沒有太大關係的公司。」首先是內需股,雖然台灣市場相對小,但依然有些公司只做台灣市場,再來是餐飲相關,「即使因股市大跌影響換新手機需求,但還是需要吃飯,影響相對小」,第三是軍工相關,受惠國防預算提升,也成為台灣股市在過去數個月,當兩岸風險升溫時的資金避風港。
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在內需股方面,張睿恒指出,可以關注世紀鋼,「主要是做台灣離岸風電基樁部分,且主要營收都來自台灣內需,與美國關稅無關。」如果進一步去看2024年第四季財報,由於買比較多原料,導致成本增加,「不過買料就是為了今年產能可以提升,去年可能就是營運谷底,今年獲利有望愈來愈好。」
餐飲股方面,張睿恒表示,像是八方雲集、美食-KY都值得關注。「這兩家的共同點就是除了台灣市場外,也有去搶攻美國市場。」以八方雲集為例,預計在2025年在美國拓更多點,整體門店會達到19家。
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在美國擴店因當地客單價高,讓他整體獲利表現比台灣更好,同時八方雲集在美國有建中央廚房,「用在地的原物料做生意,不會有關稅問題。」
最後是軍工相關,張睿恒指出,過去幾個月台股尚未崩跌前,兩岸關係更加緊張,也帶動軍工相關題材上漲。首先因為國防預算從GDP的2.5%提升至3%,將直接帶動軍工相關公司營收表現,以軍工龍頭漢翔為例,是族群中少數有EPS獲利表現的公司,「今年預計在勇鷹高教機交機量會比去年更多,年增可能會有127%,營收有望達到巔峰。」同時受到關稅影響較小,值得關注。
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