川普緩和台股狂飆！內行專注在軍工、封裝「4大黑馬族群」　矽光子只推波若威與「這3檔」

記者莊蕙如／綜合報導

國際政治氛圍驟變，再度牽動全球市場脈動。美國政府近日透露與多國貿易談判進展順利，總統川普也釋出善意，坦言對中國課徵145%關稅過高，未來可能大幅下修，雖然不至於完全取消，但市場解讀為中美談判露出轉機。加上川普表態「無意撤換聯準會主席鮑爾」，舒緩市場對Fed獨立性受政治干預的疑慮，一連串利多推升投資人信心。

在政策利空暫歇之下，台股昨（23）日出現強勁反彈，權值股全面回神，台積電、鴻海、聯發科、台達電與廣達等龍頭企業領軍上攻，指數大漲845點，收在19639點，創下波段新高，成交量放大至2690億元，明顯高於五日均量的2334億元，展現資金回流態勢。

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根據《旺德富理財網》報導，本波反彈過程中，市場焦點逐漸轉向技術創新與產業趨勢。台積電技術論壇正如火如荼進行，其中矽光子CPO與扇出型面板級封裝（FOPLP）成為關注焦點。前者有望於年底至明年上半年加速技術導入，後者則預計2026年設立實驗線、2027年啟動小量試產。法人認為，這兩項新技術不僅帶動供應鏈重整，也可能為相關企業帶來長線成長動能。

具體來看，矽光子概念股如波若威、聯亞、聯鈞與立碁等，昨日表現亮眼，備受資金青睞。封裝題材方面，鑫科、友威科、均華、東捷等FOPLP概念股更在盤中強勢漲停，顯示市場對未來技術商機的高度期待。

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此外，國內安控與軍工族群近來抗跌表現突出，尤其是天鉞電、陞泰、晟田與寶一等個股，即使大盤波動劇烈，股價仍保持穩定，顯示背後資金偏好與產業趨勢並未轉變，後續仍有延續動能。