發布時間:2025/5/15 06:51
圖文/鏡週刊
有女股神之稱的方舟投資(ARK Invest)創始人凱西·伍德(Cathie Wood)擅長挑選顛覆式創新中小型公司,其左右手布萊特·溫頓(Brett Winton)受訪時分享,方舟團隊特愛押寶未來有可能麻雀變鳳凰的中小企業,原因在有潛力的成長股優於發展成熟的價值股,尤其如果能在股價還未噴發前大膽買進,能有效提升資產組合的報酬率。
中國信託投信和美國女股神、木頭姐凱西·伍德旗下的方舟投資,聯名推出全台首檔海外標的主動式ETF:中國信託ARK創新主動式ETF(00983A),投資邏輯聚焦在顛覆、創新主題,擔任投資顧問的方舟投資第二把交椅、首席未來學家布萊特·溫頓也跨海來台助陣。
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和女股神共事17年的布萊特·溫頓指出,團隊積極尋找顛覆式創新公司,直指接下來的明星產業依舊是AI,「AI變革速度史無前例,不僅是自身產業發展,也帶動科技巨頭以外產業和企業快速蛻變。」他說,以往科技技術週期約是10年,現在有了AI助力,只要縮短到2年半就能看到新進程。
事實上,方舟投資風格相當積極,曾在疫情期間大力押寶特斯拉(TSLA-US) 一戰成名,今年3月凱西·伍德不改對特斯拉看法,認為股價會在5年內漲到2,600美元,「我們不只是找創新公司,找的還是能改變世界的公司。」布萊特·溫頓補充。
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中國信託ARK創新主動式ETF成分股首選中小型創新企業,布萊特·溫頓解釋,AI技術興起,熟為人知的科技七巨頭開始面臨巨大風險。他舉例,谷歌(GOOG、GOOGL)的根基是搜尋引擎、是創造現金流的基底,不過隨著網路使用習慣改變,人們在搜尋資訊前會先使用AI工具,因此限縮谷歌搜尋引擎的使用效益。
再來,他舉蘋果(AAPL)為例,股價的本益比已經來到相對高點,「且智慧眼鏡發展沒有想像中成功,回到最初基調,AI發展進程越來越短,只要落後2年,實際上便是落後8年。」布萊特·溫頓分析,這些巨頭公司面臨的根本問題是:股價本益比太高和未來營收有停滯下滑的可能。
這對中小型企業來說是一大機會,「創新公司資本小,以往發展難以跟巨頭企業抗衡,但好在AI科技發展,對中小型企業來說具有加乘效果,有機會和巨頭企業競爭,翻轉公司業績,我們認為未來會反映在股價上。像是美國最大加密貨幣交易所Coinbase最初也只是中小型企業,近期竟也擠身入選標普500指數(S&P500)成分股。」
「我們特別看重將來會搖身成為大企業的中小型公司,投資眼光應該拉長到至少未來5年。」布萊特·溫頓指出,現階段中小型企業股價溢價程度不高,相對大盤來說只有13%,而年複合報酬率至少15%的創新公司,將是方舟投資鎖定的目標。
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