發布時間:2025/5/16 06:02
異動時間:2025/5/16 10:08
財經中心/綜合報導
川普關稅風暴暫歇,台積電(2330)連4漲後,昨(15)日開盤一度重返千金股,終場下跌6元,收在993元(-0.6%),成交量24,627張,資深分析師「獅公」李永年在華視節目《鈔錢部署》中分析「川普關稅3版本」對台積電的影響,總結來說,9字頭的台積電如果有拉回就放膽去買,長期至少上看1,100元;鴻海(2317)則存在2大問題,「存鴻海不如存台積電」。
台積電首季發出股利5元的史上大紅包,今年計畫在台灣與海外擴建8 座晶圓廠和1座先進封裝廠,以製程技術別來看,今年是2奈米元年,預計下半年量產,3奈米今年產能可望年增6成。李永年分析,如果未來台積電獲得川普豁免關稅,行情將會全面噴出,至少上看1,100元的最小滿足點;如果關稅結果是10%,最小滿足點則在1,030元到1,040元間;萬一關稅結果是25%,真的就是大利空,可能會再拉回整理。總結來說,9字頭的台積電如果有拉回就放膽買,長期至少上看1,100元;若遭遇利空打回8字頭,則是天上掉下來的禮物,跌至800元至825元間,更是不錯的買點。
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李永年提醒,新台幣升值10%,將會影響台積電毛利率約4個百分點,必需格外留意;截至4月,台積電累計營收成長43%,不過,上次法說會中尚未提高原先預估全年20%的營收增幅,「這是否意味著下半年的營收可能放緩?」至於鴻海則有2個問題,一是新台幣升值10%,將會影響鴻海毛利率1至2個百分點,二是由於鴻海輸美比重占了營收的7成,如果川普關稅太高,勢必承受巨大壓力。
鴻海昨日終止連5漲,下跌3.5元,收在159.5元(-2.15%),成交量68,342張,李永年根據股價周線圖分析指出,鴻海目前已經做了很大的M頭,若要破壞頭部結構,至少要回到200元才可以,由於鴻海GB200的機型生產良率非常高,如果今年生產順利,應該可以大大挹注業績。鴻海今年首季營收1.64兆元,季減22.8%、年增24.2%;營業利益464.99億元,季減27.9%、年增26.5%,EPS來到3.03元,都創下同期新高。
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李永年認為,美股、台股這波強力反彈,是散戶進場的結果,投資機構則還在觀望,有點「散戶軋空法人」的味道。由於川普未來必需推動美國期中選舉,所以關稅影響性應會降低,如果川普推出減稅政策加上降息,就是利空出盡,股市將會開啟噴出行清。李永年在臉書形容,深深感覺川普不是人,是藥,「4/9以前,是瀉藥,一瀉千里牌子老品質好的那種;4/23以後,是興奮劑,讓你一躍千里騰雲駕霧的那種。難怪他要把美國的藥價打下來,現在的問題是,接下來他要變成哪種藥?感冒藥?胃藥?血壓藥?減肥藥?藍色的那種藥?還是安眠藥呢?讓我們拭目以待吧!」
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