輝達供應鏈告急！CoWoS材料吃緊...特化、玻纖布、PCB三路齊噴　外資點名「這2檔」最有戲

記者林廷宇／綜合報導

日本三菱瓦斯化學（MGC）近期通知客戶，CoWoS封裝關鍵材料「感光型聚醯亞胺（PSPI）」供應吃緊，恐對輝達（NVIDIA）頂規伺服器GB200的生產造成影響。此情況也影響台廠供應鏈相關的玻纖布、PCB與特化材料族群於昨（27）日大盤全面飆升。其中，PCB類股基期相對較低，資金轉向補漲方向，證券最新報告指出，給予景碩（3189）與南電（8046）「買進」評級。

玻纖布大廠台玻（1802）與富喬（1815）同步受惠，成交爆量，其中台玻衝上15.65元漲停價，成交量創歷史新高。市場看好其已開發完成Low Dk與Low CTE玻纖布產品，正好銜接市場需求，具備低基期優勢，後市仍有反彈空間。

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此次PSPI原料短缺，影響最劇的為CoWoS先進封裝領域，國內多檔特化股同步拉升，包括永光（1711）、中華化（1727）、三晃（1721）、元禎（1725）、日勝化（1735）、永純（4711）等紛紛收紅。

不只化工族群受惠，印刷電路板（PCB）也因BT材料供應緊張同步起漲。南電盤中鎖漲停，欣興（3037）、精成科（6191）等亦大漲逾6%。市場分析，PCB類股基期相對較低，近期資金轉向補漲概念，短期或將呈現震盪向上的走勢。

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此外，隨著高階基板供不應求，Low CTE玻纖布價格也開始反映市場緊張情緒。據《旺德富理財網》報導，外資預估，自今年第二季起，該材料價格將調漲20%至30%。大和證券最新報告也指出，看好高階PCB前景，並給予景碩（3189）與南電「買進」評級。

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