發布時間:2025/5/28 17:00
記者江佳蓉/綜合報導
由於輝達(NVIDIA)最高階伺服器GB200關鍵原物料Low CTE玻纖布短缺、訂單需求暴增,日商三菱瓦斯化學(MGC)傳出已對客戶發出「延遲交付」的通知,消息激勵台廠玻纖布、PCB與特化族群走強,其中以台玻(1802)、富喬(1815)最受矚目,不僅成交爆大量,股價也一飛衝天。對此,分析師陳威良表示,建榮(5340)也有機會受益,並點出4點優勢,直言:「建榮是值得把握的」。
隨著AI運算與高階應用持續升溫,加上時值輝達(NVIDIA)及AMD拉貨高峰期,在供不應求下,日商三菱瓦斯化學(MGC)向客戶發出「延長交貨」通知,預估交期至少將延長四至六週,台玻與富喬無疑是此波AI原料的最大贏家,今(28)日兩檔雙雙炸出11萬張、22萬張大量。
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對此,分析師陳威良在「股市全威」節目中表示,玻纖布是PCB產業中的次族群,「若產業下游需求增加,上游也將同步面臨缺貨、價格上漲的狀況,而國內主要廠商為台玻(1802)、富喬(1815)、德宏(5475),每一家利基點不同。」
陳威良提到,除了上述幾檔個股外,建榮(5340)跨入AI所用的Low DK玻纖布、佔比持續提升,籌碼面部分大股東持股近5成,「股權非常集中」,且外資從年初至今,持續買超逾3000張,「比過往外資單一年度買進的還多」,他認為,該公司轉型後,有新產品、新訂單,「接下來一定會讓大家看到很漂亮的成績單」,陳威良直言:「建榮是值得把握的!」
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