ASIC概念股起飛！外資點名「17檔」台股潛力股　鴻海、信驊、聯發科火力全開要賺錢！

記者莊蕙如／綜合報導

AI伺服器市場正快速演化，高盛證券最新報告指出，未來數年將進入ASIC（特定應用積體電路）主導的新世代架構，預期出貨量將迅猛增長，成為AI硬體戰場的新焦點。與傳統GPU架構相比，ASIC不僅效能更具針對性，在推論階段也具備高性價比，出貨占比持續走升，有望在2025年與2026年分別達到38%、40%。

高盛進一步預測，2025年與2026年AI伺服器出貨量將分別攀升至112.5萬台與147.5萬台，其中ASIC AI伺服器將扮演推升主力，年成長率分別達25.5%與40%。相關供應鏈也因此成為市場高度關注的投資標的，特別是具備先進製程與高效能晶片設計實力的台灣廠商。

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根據《工商時報》報導，高盛與摩根士丹利分析師雙雙指出，北美與中國主要雲端服務業者（CSP）資本支出將持續放大。光是北美四大CSP，今年就預計創造超過5,500億美元營運現金流，足以支撐資料中心升級與AI基礎設施建設。高盛估算，美國雲端大廠2025、2026年的資本支出年增率分別為51%與15%，中國則在2025年增長31%、2026年持平。

折舊支出也顯示長期擴建趨勢。摩根士丹利指出，資料中心客戶折舊占總營業費用的比重自2012年以來已大幅上升，由原本的37%攀升至去年的510%，預計2025年更將進一步擴張至10~14%。

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在這波資本支出爆發與AI架構轉型的雙重驅動下，高盛點名17檔具高成長潛力的台系供應鏈受惠股，除權值股台積電與IC設計王信驊外，也包括聯發科、緯穎、緯創、鴻海、聯亞、全新、奇鋐、富世達、雙鴻、川湖、勤誠、台光電、金像電、旺矽、穎崴。等重量級企業，涵蓋從IC設計、代工、生產、散熱到板材模組的完整鏈條。

根據市場觀察，這些企業有望在AI推論浪潮中脫穎而出，尤其ASIC因成本效益高、可針對應用優化設計，更適合大量部署至邊緣與雲端端點設備。隨著ASIC市占率穩步擴大，也讓相關概念股股價具備長期發酵條件，成為下一波科技資金追逐的新方向。

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。