龍頭換人做？大摩點名「這檔」為記憶體首選…目標價曝光　維持愛普*「優於大盤」評等

記者何亞軒／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）揚言將對半導體課徵100%關稅，在美設廠則得以豁免，台積電（2330）也因此受惠，使昨（7）日台股大漲破2萬4000點。而在摩根士丹利（大摩）最近出示報告中，指出特殊型DRAM和NOR快閃記憶體價格正在朝著正向趨勢發展，點名華邦電（2344）、愛普*（6531）2檔個股，給予華邦電「首選」評價，目標價30元；愛普*維持「優於大盤」評價，目標價上調至415元。

根據大摩最新出示報告中指出，受惠於DDR4 20奈米製程在第2季營收貢獻持續上升，再加上市場預期第3季開始，DDR3、DDR4價格將開始上漲，將有助於華邦電營收成長；而在NOR快閃記憶體方面，大摩指出，華邦電來自45奈米NOR營收貢獻持續成長，SLC NAND則會在2025年下半年持續漲價，總體來說華邦電於記憶體的產能利用率在2025年第2季提升至約90%，因此給予華邦電（2344）「首選」評價，目標價30元。

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而愛普*的部分，大摩指出，因預期IoTRAM與S-SiCap將在2025年下半年逐季成長，再加上愛普*今年贏得首個非加密領域邊緣AI的VHMStack專案，於VHM的業務也具有強勁動能，銷售展望強勁，因此維持愛普*「優於大盤」評價，目標價由390元上調至415元。

觀察華邦電、愛普*昨（7）日收盤狀況，華邦電昨日以16.5元收盤，跌0.55元，跌幅3.23%，至昨日已為連2跌；愛普*則以310.5元收盤，跌11元，跌幅3.42%，至昨日以為連4跌。

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