發布時間:2025/8/12 15:40
記者何亞軒/綜合報導
隨著AI浪潮驅動,外界對於全球雲端基礎設施(CSP)展望樂觀,近日相關題材股價迎來強漲。而根據摩根士丹利(大摩)最新出示報告中指,全球雲端資本支出(Capex)預計將在未來幾年內達到歷史新高,點名緯穎、金像電、京元電子3檔AI供應鏈台廠「優於大盤」,並調升目標價。其中緯穎、金像電股價已連噴6天。
大摩最新報告指出,2025年全球11大超大規模雲端廠商的資本支出將上調至4450億美元。年增56%;2026年則普遍預測達到5180億美元,大摩預期有望強攻5820億美元,年增31%。大摩認為,目前主要雲端服務提供商(CSP)因處理的Token數量激增,導致市場供不應求,進而使相關供應鏈雲端廠商普遍上調支出,以應對供應緊張。
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大摩點名緯穎(6669)、金像電(2368)、京元電子(2449)、雙鴻(3324)4檔個股值得注意,其中僅雙鴻被列「中立」評等,其餘皆為「優於大盤」。觀察大摩給予目標價方面,金像電從原先的310元被調升至480元;緯穎則由3150元調升至3500元;京元電子原先138元被調升至158元;雙鴻則由550元被調升至630元。
金像電近期因受惠AI伺服器與網通的強勁需求,股價迎來強勢成長,至今股價已連6漲,近6日漲幅27.35%,今日股價以461元最高價收盤,漲20.5元,漲幅4.65%近半根。大摩指出,儘管金像電的產能有限,但只要持續調整台灣與蘇州的產品組合,以滿足高端ASIC伺服器及網通PCB需求,其第3季產能將有望進一步推升,並挹注下半年營運,在8、9月繳出亮眼成績。
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近期同樣股價狂揚的還有緯穎,受惠於第二季合併營收達2,207.44億元,年增184.9%;稅後淨利為121.22億元,年增158.3%,今日緯穎股價以3270元收盤,漲幅達2.99%,為連6漲,6日漲幅23.63%。大摩認為受惠ASIC成長動能將持續強勁,預期其第三季營收也能有亮眼表現。
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