目標價最高上看730元！「機殼廠黑馬」H1大賺超過1股本　GB300蓄勢待發

記者周雅琦／綜合報導

隨著AI伺服器需求持續擴增，帶動散熱與機殼整合趨勢，機殼大廠勤誠（8210）營運表現持續衝高。公司第2季獲利8.29億元，年增83%，毛利率29.9%，創下22季以來新高，上半年獲利14.96億元，年增82.9%，每股賺進12.4元，大賺逾一個股本，改寫同期歷史新高，帶動股價近日漲多跌少，今（18）日雖以601元開低，盤中更一度下挫至591元，失守600元大關，跌逾2%，不過從10點之後股價開始逐漸穩步上攻，尾盤收在625元，漲幅3.48%。Factset則給出最新目標價估值，最高上看730元。

勤誠第2季營收54.43億元，季增31%、年增50.9%；毛利率季增1個百分點，年增4.6個百分點至29.9%，創下近22季來新高；稅後純益8.29億元，季增24.3%、年增83%，創單季歷史新高，每股純益（EPS）達6.87元。累計上半年營收95.97億元，年增50.4%；稅後純益14.96億元，年增82.9%，EPS12.4元，大賺逾一個股本，創歷史同期新高。

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勤誠本月初在法說會上指出，今年上半年營收若扣除匯率因素已突破百億元，並在六大終端客戶支撐下表現亮眼。展望下半年，雖然存在新舊產品轉換與關稅變動等不確定因素，公司仍審慎樂觀，預期營收、獲利將優於上半年。執行長陳亞男表示，美國NCT打樣廠將於9月小量試產，馬來西亞廠則預計明年Q1試產、Q2試營運；董事會也通過美國買地設廠計畫，採高度自動化，未來將與馬來西亞廠規模接軌，藉此打造更具彈性的全球布局。

除了機殼主業外，勤誠今年也切入客製化機櫃領域，營收占比有望在明年正式突破雙位數，成為第二成長曲線。公司強調，下半年高階AI機種需求依舊強勁，作為輝達（NVIDIA）HGX主要機殼供應商，出貨將持續放量，並已為GB300及CSP專案做好準備。

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FactSet共11位分析師，對勤誠提出目標價估值，中位數由609元上修至670元，調幅10.02%，其中最高估值730元，最低估值340元。

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。