接續PCB成為夯哥！政府預算確定撒錢「新3大金礦股」誕生　投顧：想像空間無限大

記者莊蕙如／綜合報導

台股題材火種再添新柴。行政院拍板通過115年度中央政府總預算，歲出規模上修至3兆350億元，重點資金火力集中在「AI新十大建設」與「國防支出」。法人直言，這場政策大補丸不僅替產業注入活水，也讓AI零組件、邊緣運算以及軍工國防概念股，成為繼PCB族群之後最具爆發力的接棒主流。

根據最新公布的總預算案，AI新十大建設相關支出高達311億元，年增幅超過八成，且涵蓋智慧應用、基礎建設與矽光子、量子、機器人等前瞻技術，火力全開。市場認為，這些科技領域已是全球兵家必爭之地，台廠在供應鏈中的角色將被進一步推升。根據《工商時報》報導，萬寶投顧董事長朱成志就直言，矽光子與機器人供應鏈「想像空間極大」，未來有望複製PCB族群近期的強勢走勢。

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除了AI，軍工題材同樣驚人。國防預算編列5614億元，若加計特別預算，金額上看9495億元，占GDP比重達3.32%。軍備局更宣布，啟動台灣史上最大規模無人機採購計畫，預估2026至2027年間分階段購置4萬8750架、總值近500億元，涵蓋偵查、監控到戰場支援全用途，航太與軍工產業因此迎來史無前例的成長契機。

觀察近期市場，泛AI概念仍是資金必爭之地，美聯準會最新態度與輝達財報將持續影響後續走勢，科技股正積極卡位AI賽道，沒有切入的業者恐將遭市場邊緣化。尤其以工業電腦等邊緣運算族群最具代表性，在台灣多數中小企業急需數位轉型的背景下，政府補助與政策挹注，將成為推升獲利的重要推手。

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整體來看，AI新十大建設與軍工國防題材是未來幾年台股的「雙主軸」，在政策力道全開下，資金將尋找新的攻擊箭頭，相關供應鏈業者將迎來翻倍想像空間。

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