半導體要迎狂歡？AI雙論壇上陣「這些台廠」有望受惠　輝達、降息促外資最熱天

記者何亞軒／綜合報導

摩根士丹利（大摩）將於下（9）月11、12日於台北101舉辦2025台灣人工智慧論壇，瑞銀證券台灣企業論壇則在15至17日接棒登場。而隨著輝達財報將至、聯準會（Fed）有望在9月宣布降息，外資可說是迎來最熱9月天，其有望受惠台廠個股包含被大摩邀請的信驊、世芯-KY、萬潤、華邦電、京元電、嘉澤、貿聯-KY、瑞昱、雙鴻；瑞銀則邀請了台積電、日月光投控、精測、台達電、台光電、創意、鴻海、景碩、聯發科、聯電、欣興、全新、緯創等。

外資最熱天將由預計於本（8）月27日公佈第二季財報的輝達，市場預期其營運將呈現正成長，另外輝達在X官方社群上發布影片，黃仁勳以「給機器人，享用你的新大腦！」違寄語，影片內容顯示了機器人接過了一個禮盒，暗示了這次的新品將在智能化方面產生重大突破，吸引市場焦點。

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除此之外，隨著對等關稅風暴逐漸落幕，聯準會主席鮑爾暗示將降息，他在傑克森霍爾央行年會上發表他任內最後演說，為未來可能的降息給出溫和暗示，表示目前美國經濟前景高度的不確定性讓貨幣政策制定者的工作變得困難，稅務、貿易乃至移民等政策都有著全面改變，因此儘管勞動市場與經濟韌性仍然穩健，下行風險仍有正在上升的趨勢，再加上通膨、關稅等風險，聯準會必須避免停滯性通膨的局面發生。

而摩根士丹利（大摩）將於下（9）月11、12日於台北101舉辦2025台灣人工智慧論壇，瑞銀證券台灣企業論壇則在15至17日接棒登場，過往下半年的外資論壇焦點通常環繞發表新機的蘋果與相關供應鏈，不過近2年以來大家的目光逐漸往伺服器、AI領域傾斜，科技業典範轉移確立，因此做為研究AI、半導體產業為名的大摩得到了更強的話語權，也引起了市場的注意。

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據了解，本次摩根士丹利AI論壇邀請的廠商包含信驊、世芯-KY、萬潤、華邦電、京元電、嘉澤、貿聯-KY、瑞昱、雙鴻等，其中信驊與世芯-KY企業高層為大摩邀請的特別來賓與產業專家，可見其在供應鏈上扮演著重大角色；瑞銀證券台灣企業論壇則邀請了台積電、日月光投控、精測、台達電、台光電、創意、鴻海、景碩、聯發科、聯電、欣興、全新、緯創等台廠。

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