抓準時機進場！全球三大記憶體供不應求　南亞科今年爆漲近442%、華東衝高172%

記者陳献朋／綜合報導

由於全球AI應用需求強勁，記憶體市場迎來全面緊縮的狀況，三大類產品DRAM、NAND及NOR Flash都面臨供不應求的情形，價格隨之水漲船高，相關題材股票也因而受惠。

據《工商時報》報導，半導體產業專家、鈞弘資本執行長沈萬鈞表示，終端品牌對於記憶體的考量早就非設計或規格，而是明年該怎麼買，或能不能買得到。他言明，明年記憶體漲價勢不可擋，連CPU都傳出上漲的訊號，真正的問題是漲多少，以及誰來吸收。沈萬鈞指出，在DRAM方面，今年底DDR4預計會有7萬片以上的缺口，要在2026年補上的難度也很高；NAND部分，不少大型CSP（雲端供應商）正規劃明年起將以QLC eSSD取代部分HDD冷資料儲存；NOR Flash部分，整機櫃NOR價值已超過600美元，2年內更可能達到900美元天價。

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沈萬鈞強調，如今記憶體進入「超級循環」，品牌面對價格增長只能針對議價力低的IC進行砍價以降低成本，而IC設計與代工業者將被迫以低價換取訂單與稼動率。

記憶體價格因供貨吃緊也讓相關題材股價跟著大漲，儘管上周五因美股低迷及日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）暴跌等因素影響，讓熱門股華東（8110）、南亞科（2408）等股價拉回，不過華東（8110）從去年底13.95元，目前已來到38元，漲幅達172.40%；南亞科（2408）則從去年底29.25元，來到158.5元，更已噴漲了441.88%。

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