目標價喊236元！「光通訊廠」第3季EPS季增飆330%　10月營收再創新高

財經中心／綜合報導

光通訊廠全新（2455）近日公布第三季營收9.12億元，年月均有超過1成以上的增幅，創下自2023年第四季以來的新高；單季每股盈餘（EPS）0.86元，較上季大幅成長330%、年增10.26%。然而亮眼業績並未反應在股價上，全新週線下挫4.17%至149.5元，三大法人合計週賣超2.08億元。不過澳系外資仍看好其後市動能，給予全新「買進」評等，目標價236元。

全新第3季營收9.12億元、季增27.83%、年增13.29%；歸屬母公司稅後淨利1.6億元，季增341.94%、年增341.94%，EPS0.86元，較上季0.2元大幅成長330%，年增10.26%。累計今年前 3月營收為24.2億元、年減 3.9%。全新最新10月業績持續成長，單月營收3.55億元，月增 2.41%、年增 50.33%，再創下歷史同期新高。

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澳系外資出具報告指出，全新在光收發模組上游扮演關鍵供應角色，將受惠AI資料中心高速升級、雷射晶片供給緊縮，以及光晶片訂單外溢效應。隨著光電子業務快速成長，全新逐步從一般化合物半導體廠，轉型為以光通訊為主，市場對其長期成長性的評價仍有上修空間。

外資進一步分析，全新的客戶結構穩健，Skyworks與Qorvo合併對營運影響有限，反而因競爭者減少而提升議價能力。隨著AI推動資料中心橫向擴張，光收發模組需求將呈現高速成長，帶動2024～2027年市場營收年複合成長率高達70%。全新光電業務占比預期將在2026年提升至40%，2027年更可突破46%。

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展望後市，外資預期全新2026年將谷底翻身，EPS有望倍增至 5.8 元，2027 年更上看7.9 元，獲利具爆發力，因此給予「買進」初評，推估合理股價236元。
 

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