Google新技術衝擊記憶體！大咖法人逆風喊買　點名「1檔」需求不減反增

記者周雅琦／綜合報導

Google於24日發表AI壓縮演算法技術「TurboQuant」，宣稱可將大型語言模型記憶體使用量降低約6倍，引發市場對記憶體需求前景的關注。本土法人指出，儘管技術有望降低單一模型的記憶體需求，但在AI應用快速擴張下，整體記憶體需求未必因此下降，反而可能因模型普及化而進一步放大，因此仍對整體記憶體產業仍維持正向看法，並特別點名群聯（8299）今年將持續受惠AI資料中心與NAND價格上漲帶動，營運續創新高，重申「買進」評等。

法人指出，TurboQuant主要針對大型語言模型中的KV快取與向量搜尋進行壓縮，透過PolarQuant與QJL等技術降低記憶體占用並控制誤差，藉此減少AI推論與檢索成本。此舉有助於降低AI模型運行門檻，使更多應用場景得以導入AI，進一步推升模型數量與使用頻率，形成「單位需求下降、總量需求增加」的結構性變化。

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不過從供給面來看，AI帶動記憶體需求持續升溫，其中NAND受限於擴產週期長與資本支出高，供給彈性明顯低於DRAM，加上廠商維持產能紀律，新增產能多集中於2027至2028年後才逐步開出，短期供給仍緊缺。相較之下，DDR3與DDR4產能預計於2027年上半年開始釋出，但整體而言，記憶體市場供需結構仍有利價格維持高檔。

法人點名群聯可望受惠AI資料中心需求、NAND價格走升及eSSD出貨放量，加上庫存成本優勢與AI PC帶動需求，預期營運將持續創高。在AI應用快速擴張帶動儲存需求成長下，維持「買進」評等。

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