大型客戶持續追加訂單！「隱形眼鏡大廠」6月營收創31月新高　目標價上看391元

記者陳宣穎／綜合報導

隱形眼鏡大廠晶碩（6491）6月財報已出爐，單月營收達7.24億元、年增33.9%，創31個月來新高；第2季營收21.15億元、年增近30%，創單季歷史新高，上半年營收達40億元、年增率24.2%。本土法人出具報告，考量晶碩今年將重回獲利成長軌道，以2026年預估EPS 26.04元計算，並採用歷史本益比區間（10至20倍）中位數15倍評價，推算目標價為391元，維持「買進」投資建議。

報告指出，受惠日本市場需求強勁、既有大型客戶持續追加訂單，帶動晶碩6月營收表現良好。第2季營收方面，單季達21.15億元，達成率101.5%，創下單季歷史新高。隨著日本市場銷售穩定成長，目前日本營收占比已提升至約6成，成為公司營運成長的主要動能。

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展望2026年，法人預期晶碩將透過各市場不同的商業策略推動成長，其中日本仍是成長最強勁的市場；中國市場方面，公司將採取「避開低價、主攻高階」策略，矽水膠與特殊光學產品預計於2026年第二季取得產品認證，並於下半年全面推廣，預估全年表現可望持穩；歐洲市場因高階產品比重較高，矽水膠與水膠產品出貨占比接近1：1，預期仍可維持雙位數成長；台灣市場則受惠於新圖紋產品及韓國代工訂單挹注，預期將呈現中個位數成長。

整體而言，法人認為，晶碩主要市場成長動能穩健，且未受匯率大幅波動影響，獲利有望再創新高，故上修2026年營收預估至85.87億元，年增22.0%；預估毛利率53.3%，稅後EPS達26.04元，年增24.8%。評價方面，考量晶碩今年可望重返獲利成長軌道，以2026年預估EPS 26.04元為基礎，給予歷史本益比區間（10至20倍）中值15倍評價，推算目標價為391元，維持「買進」投資建議。

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◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。