AI下一波缺貨主角換它！光通訊大廠示警「比記憶體更缺」　波若威、華星光迎爆發商機

記者莊蕙如／綜合報導

波若威（3163）、華星光（4979）及光環（3234）等光通訊供應鏈可望迎來新一波成長契機。美國光通訊大廠Lumentum執行長赫爾斯頓（Michael Hurlston）近日示警，隨著AI資料中心快速擴建，未來真正供應吃緊的關鍵材料將是磷化銦（InP），缺貨情況甚至可能比當前記憶體市場更加嚴重，也讓市場看好相關雷射元件供應鏈後續受惠。

赫爾斯頓在巴黎RAISE人工智慧（AI）峰會表示，AI基礎建設持續擴張後，磷化銦將成為限制產業發展的重要瓶頸。由於InP是光通訊雷射元件的核心材料，未來AI基礎建設內部大量光學元件都必須採用相關技術，因此需求將隨AI建置速度呈現倍數成長。

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市場人士指出，目前全球掌握最成熟磷化銦光元件製程技術的業者主要仍以Lumentum及Coherent為主，但隨著輝達等AI晶片龍頭，以及各大雲端服務供應商持續擴大AI資料中心建置，現有產能恐怕難以滿足未來需求。

隨著AI資料中心持續朝高速光通訊架構升級，市場預期光通訊雷射元件需求將同步攀升，法人因此看好波若威、華星光及光環等台灣光通訊供應鏈，有望受惠於InP雷射元件需求快速放量，成為AI基礎建設升級浪潮下的重要受惠族群。

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