目標價上看6600元！「ASIC大廠」EPS狂賺27股本　亞馬遜Trainium 3下半年放量獲利爆發

記者陳献朋／綜合報導

基於大客戶亞馬遜（AWS）自研ASIC正式展開量產，瑞銀證券看好世芯-KY（3661）未來兩季的營收、獲利表現，因此將其評等放在「買進」，預估今年到2028年EPS依序達159.82元、221.11元、276.82元，並給予6600元目標價。

瑞銀預計，在亞馬遜Trainium 3放量帶動下，世芯第三季營收將較上一季提升304%，第四季還有機會再季增2成，進一步推升毛利率和獲利，瑞銀還預期，Trainium 3出貨量將自今年的180萬顆增加至明年的280萬顆，應能為未來營運增添強勁成長動能。

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世芯7月營收74.33億元，月增108.07%、年增181.78%，創歷史新高，前七個月合併營收191.73億元；世芯上半年稅後純益30.66億元，年增10%，EPS 37.57元；世芯第二季稅後純益16.38億元，季增14.71%、年增23.72%，寫同期最佳，EPS 20.02元。

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