目標價上調到1900元！法人估「這隱形生技龍頭」全年EPS寫42元　日本ET取證核准、美國倒數中

記者何亞軒／綜合報導

生技大廠藥華藥（6446）近期傳出捷報，旗下核心新藥Ropeg用於原發性血小板過多症（ET）近日取得日本ET藥證，並且美國ET藥證也進入倒數。對此，法人預估藥華藥在動能挹注下，2026年全年營收有望來到302.38億元，每股盈餘（EPS）來到42.27元，目標價上調到1900元。

根據財報資料顯示，藥華藥第二季單季營收達到68.55億元，較去年同期大幅成長90.3%，若與上一季相比也成長33.9%；單季毛利攀升至64.60億元，毛利率94.2%，較第一季提升6.3個百分點；營業利益達31.55億元，營益率為46.0%，稅後淨利為25.30億元；每股稅後純益（EPS）為6.13元。

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市場聚焦藥華藥新藥Ropeg用於原發性血小板過多症（ET）狀況，其已於先前取得台灣與澳門ET藥證，近日取得日本ET藥證，且是首次獲准用於所有ET病患，且美國ET取證也進入倒數。

對此，法人表示，藥華藥基本盤持續穩健擴張、ET主要市場取證進入收割期，無疑給公司增添許多利多。展望未來，法人看好藥華藥2026年全年在美國與日本持續滲透、Besremi Pen新劑型導入以及價格條件改善的帶動下，全年營收來到302.38億元，每股盈餘（EPS）來到42.27元，並將其目標價上調到1900元，維持「買進」評等。

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