Neocloud AI需求強勁！仁寶Q4營收估季增10%、外資上修連3年獲利　目標價升41.3元為何仍喊中立？

記者黃詩雯／綜合報導

仁寶（2324）AI伺服器出貨動能升溫，美系外資最新報告指出，仁寶7月營收優於預期，預估8月至12月仍可維持成長，第3季、第4季營收估分別季增6%、10%。看好AI需求與全球產能布局，外資將目標價由39.5元調升至41.3元，維持「中立」評等。

仁寶第2季營收約2,380億元，季增18%、年增32%，在AI伺服器與PC需求帶動下，表現優於外資及市場原先預期。不過，受到AI伺服器業務成長及原物料成本上揚影響，毛利率表現仍面臨壓力。

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展望後市，外資看好Neocloud客戶AI伺服器需求持續成長，加上仁寶擴大客戶群，並推進美國、台灣及越南產能布局，因此將2026至2028年營收預估分別上調6%、8%、10%，淨利預估也上修6%、7%、11%。

外資同步將仁寶2026至2028年每股盈餘（EPS）預估調高至2.60元、3.17元及3.65元。不過，考量消費性電子仍占營收較高比重，記憶體、CPU等原物料價格上漲可能壓抑終端需求，因此仍維持「中立」評等。

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