聯發科突飆漲停高掛2.6萬張買單！發海外可轉債5年「0%利率」還有人搶　背後是輝達砸35億美元

記者陳雅婷／綜合報導

IC設計龍頭聯發科（2454）於昨（31）日宣布39億美元海外可轉換公司債（ECB）案完成定價，股價今（1）日強勢亮燈漲停，開盤即衝上4,315元，大漲390元，截至上午10時30分仍維持漲停，成交量超過2300張，高掛2.6萬張買單排隊等待進場。

聯發科公告，這筆ECB預計9月8日發行，規模39億美元、期限5年，票面利率直接掛上「0%」，初始轉換價格則訂為每股4,513.75元，以8月31日收盤價3,925元計算，溢價15%。也就是說，債券持有人未來若要轉換成聯發科股票，須以高於目前股價的價格進場。

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這筆ECB最受矚目的另一個焦點，是輝達（NVIDIA）出手認購35億美元，占整體發行規模近9成。隨著此次募資案公布，雙方合作也進一步擴大，聯發科將採用輝達NVLink Fusion平台，切入客製化XPU及雲端AI基礎建設，合作版圖從原有的AI、PC及車用市場，延伸至資料中心。

依發行條件，債券自發行滿3個月後，持有人即可在契約規定期間申請轉換聯發科新發行普通股；若未提前贖回、買回註銷或轉換，5年後將按契約條件償還。此次募集資金則主要用於支應聯發科外幣購料需求。

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