重返輝達VR水冷板供應鏈！「散熱大廠」目標價1850元、EPS上衝9股本　董座：明年是非常好的一年

記者陳宣穎／綜合報導

散熱大廠雙鴻（3324）的水冷板（Cold Plate）確定重返輝達（NVIDIA）最新Vera Rubin平台水冷板供應鏈，最快預計9月底至10月初開始出貨，董事長林育申更樂觀看待明年「是非常好的一年」，對今年營收年增率期許增加70%。對此，本土法人給出看法，考量雙鴻重回VR水冷板供應鏈後將帶動整體出貨動能，預期2027年EPS可達92.5元，目標價來到1850元。

報告指出，根據媒體報導，雙鴻Vera Rubin水冷板重新回到輝達推薦名單，力拚9月底完成認證，全年營收可望成長70%以上。ASIC營收占比年底有機會升至約4成，並持續擴充泰國、中國水冷板產能至月產40～45萬片，持續布局微通道液冷、電源液冷等高階產品。

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法人對雙鴻看法正向，首先是重返Vera Rubin水冷板供應鏈，出貨動能可望提升；其次是預估第3季營收季增逾15%，短期營運維持強勁；最後，除了GPU水冷版之外，雙鴻布局HGX DIMM水冷模組也將逐漸貢獻營收。

整體來說，法人預估雙鴻2026、2027年營收分別達384億元、568億元，EPS為25.2元、92.5元，給予20倍本益比，目標價上看1850元。

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