潛在漲幅逾4成！這「半導體測試設備廠」Q2獲利創單季新高　全年EPS估達128.87元

記者周雅琦／綜合報導

受惠AI GPU及ASIC後段測試需求強勁，半導體測試設備廠鴻勁（7769）第2季稅後淨利54.76億元，稅後每股盈餘（EPS）達30.44元，創單季新高。法人看好隨高階AI、TPU測試需求延續，加上一次性費用消退，第3季營運可望再創高峰，並將投資評等由「買進」升至「強力買進」，目標價維持8400元。依其最新收盤價5980元計算，潛在漲幅仍有逾4成。

鴻勁第2季營收137.94億元，季增28.6%，毛利率56.1%，季減0.1個百分點；受庫藏股轉讓員工一次性費用影響，營業費用率升至7.6%，營業利益66.86億元，季增24.7%；稅後淨利54.76億元，季增18.4%，EPS為30.44元。

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展望第3季，法人指出，AI GPU及ASIC後段測試需求維持強勁，ATC Handler、Cold Plate出貨動能延續，高階AI客戶FT及SLT需求也持續增加，加上美系TPU客戶導入大型測試設備，進一步推升高階測試需求。鴻勁7月營收52.46億元，優於原先預期，法人因此上修第3季營收預估2.4%至152.08億元，季增10.2%，毛利率估56.8%。

展望全年，法人預估鴻勁2026年營收年增90.1%、EPS為128.87元；2027年隨大尺寸Handler、新增產能及CPU、TPU等高規格設備放量，營收可望再增55.2%、EPS達200.23元。以報告日時股價5710元計算，約當2027年預估本益比28.5倍，法人考量AI/HPC測試需求及產能擴充帶動成長，維持42倍本益比評價，目標價給出8400元。

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◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。