今年EPS上看24.2元！這「工業電腦大廠」營收拚暴增31％、2550億大單抱滿手　明年再吃併購綜效

記者莊蕙如／綜合報導

工業電腦大廠樺漢（6414）下半年營運展望持續升溫，在手訂單已由前次法說會的2,150億元進一步增至2,550億元，加上NCR Voyix專案進入放量期，法人預估今年營收可達1,867.1億元、年增31.2％，稅後純益37.9億元、年增18.2％，全年每股稅後純益（EPS）上看24.2元，明年營運仍有望延續成長。

樺漢第二季稅後純益10.5億元，季增39.7％、年增86％，單季EPS達7.15元。受到原物料價格上漲，以及毛利率相對較低的智慧工廠與廠務事業群營收占比提高影響，第二季毛利率為19.32％，較第一季減少0.79個百分點，但整體獲利仍繳出強勁年增表現。

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公司對2026年營運維持正向展望，預期營收、毛利、稅後純益及EPS均將較2025年呈現高成長，其中營收與EPS展望更進一步上修。法人認為，在手訂單持續增加，替後續營運提供相對清晰的成長能見度。

另一成長引擎NCR Voyix已自4月開始放量，上半年貢獻約120億元營收，全年貢獻預計突破250億元，整體專案規模達1,000億元、出貨期間長達6年。雙方合作由樺漢負責零售方案設計及系統整合，NCR Voyix則擔任銷售代理商，後續訂單將持續分批認列。

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樺漢8月也完成Kontron公開收購案交割，持股比例由近30％提高至約49.4％，持續掌握實質營運主導權。公司後續將加速軟硬體整合，擴大Edge AI及實體AI應用布局，市場預期相關營運及成本綜效最快自2027年開始逐步浮現。

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