EPS衝124.48元！法人喊旺「這檔高精密軸承龍頭」目標價上看3字頭　AI伺服器液冷、Rubin Ultra動能強

記者何亞軒／綜合報導

受惠於AI伺服器帶動液冷需求提高，本土法人喊旺富世達（6805）後市，下一代Rubin Ultra將推升單櫃QD用量，帶動QD快接頭市占率與產能同步擴張，給予其目標價3115元，上修2027年營收至316億元、EPS至124.48元。

根據財報資料顯示，富世達累計前8月合併營收為108.12億元，年增49.81%，全年營收估可年增逾4成；富世達上半年EPS為25.77元，全年EPS可望較去年的31元翻倍，且市場看好9月合併營收將有機會創高。

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對此本土法人表示，富世達8月表現優於預期，將帶動其第三季表現再更上層樓，尤其第三季伺服器營收占比可達58%，相較第二季55%進一步提高，隨高毛利產品比重增加，第三季毛利率估升至37%；液冷方面，法人看好液冷是富世達中長線最大成長引擎。

除此之外，下一代Rubin Ultra規格表現也值得期待，法人看好隨著水冷液體流量增加，使Rubin Ultra將採用更高流量QD配置，帶動富世達QD出貨量，預估在此情況下，富世達2026年營收178億元、年增43.3%，EPS 64.20元；2027年則營收上看316億元、年增77.8%，毛利率升至38.8%，EPS達124.48元，持25倍本益比，將目標價由2450元大幅調升至3115元。

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◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。