妖股是殞落還是修正回檔？黃仁勳喊將2台廠納入合作夥伴　市場兩極看：「這檔」基本面更有勝算

記者何亞軒／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳揭露第六代NVLink的交換器板（Switch Board）將全面導入PTFE（聚四氟乙烯）高速傳輸材料，並將台虹（8039）、台郡（6269）納入合作夥伴，引起市場注意，不過隨著市場解讀「合作夥伴」與「供應鏈」不一樣，帶動今日兩檔股價雙雙下殺逾9%。而綜合市場看法，投資人若要兩檔挑的話，應選擇基本面強勢、屬於上游材料端的台虹。

據了解，輝達為了確保Rubin平台能發揮極致效能，在交換器板上首度採用無玻纖極低介電損耗特性的PTFE材料，並點名將台虹（8039）、台郡（6269）納入合作夥伴，引起市場轟動。而受到題材催化，台郡自十月中旬拉出3根漲停，5日漲幅飆出42.8%；台虹則股價衝破300元，一度來到328.5元。

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不過，資深分析師蔡明翰在YT頻道「財經震翰彈_蔡明翰」表示，「合作夥伴」和「供應鏈」之間存在龐大差距，且PTFE產品要問世 最快也要2028年，認為現在市場表現相當不理性。果不其然今日兩檔雙雙下殺，終場台虹收266元，大跌27元；台郡收78.7元，大跌7.9元。

至於台郡、台虹哪檔較有潛力？綜合法人、分析師看法，以中長線來看，上游材料端台虹的勝率與潛力普遍被視為優於中游加工端的台郡，因為台虹握有的是材料配方與基板製造能力，一旦其PTFE材料通過輝達最終驗證，台虹不僅能直接出貨給台郡，也能同時賣給其他FPC及PCB供應商，可謂直接通吃一整條Rubin架構供應鏈；從基本面來看，台虹半年稅後純益年增2.57倍，每股純益（EPS）來到1.56元，表現也相當出色。

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◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。