【台廠AI顯神通1】輝達自建一條龍AI生態圈　台廠供應鏈受惠名單曝光

發布時間：2024/1/11 07:00

ChatGPT帶動美國微軟、Google、中國百度、騰訊等雲端科技大咖瘋狂採購AI伺服器。（東方IC）

圖文／鏡週刊

隨著AI從CPU轉為GPU，專家指出，輝達（NVIDIA）在CUDA平台布建的AI生態系已十多年，相當成熟外，最令人震撼的就是銷售模式出現改變--從過去只賣繪圖晶片轉為直接一條龍生產自有品牌伺服器，包括DGX或HGX甚至提供自建雲服務，藉此滿足雲端、政府、企業甚至新創各種採購需求，輝達也因為直接下海做伺服器，在本身沒有組裝廠的前提下，被找上的台灣代工業者瞬間鍍金，地位從代工升級到盟友。

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「震撼的是，輝達針對LLM模型推出的A100/H100，直接從過去只賣晶片，轉為提供自有品牌伺服器（DGX）與準系統模組（HGX），銷售模式整個大改變！」一名分析師指出，輝達連伺服器都想抓在手上，說明其確保AI GPU地位企圖。

分析師表示，以往，伺服器業者的接單來源為雲端服務業者(Tier1)或政府氣象中心/電信（Tier2）、企業（Tier3），如今輝達這家晶片大戶跳下來，等於打破以往的生態結構，而一份外資報告更從伺服器模組、基板、主機板到系統組裝一一拆解出此次打入「輝達」供應鏈的台廠(見表)。

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像是鴻海工業富聯旗下鴻佰負責GPU模組，之後交給緯創做成主板，再讓廣達、英業達組裝主機板，並由廣達、技嘉等廠商做成準系統HGX（L6），散熱業者分析，HGX可自訂系統規格，讓戴爾、惠普或者微軟、谷歌等雲端客戶依據需求設計AI伺服器。

至於輝達的DGX就是自有品牌完整的系統，單價最高，據悉是想讓沒有自行設計伺服器及開發韌體的企業快速自建AI算力，這部分外資直指緯創拿下絕大多數訂單，工業富聯次之。

「一般來說，打板子，攸關系統良率，是客戶們最關注的重點，此次能做到輝達主機板（L3）等前段製程的業者其實不多，重要性卻相對高。」針對輝達的供應鏈，MIC分析師陳牧風不便評論個別業者，但他分析，同樣是組裝伺服器，若只是從L6做到L10，裡面的板子（主板、主機板）也是拿其他大廠現成做好的。言下之意，後段硬體代工的差異性似不大。