看CES選股1／蘋果10萬頭盔會不會熱賣？　AI美股憧憬行情看它愈燒愈旺

圖文／CTWANT

「AI應用面的真正需求，有沒有辦法出來，要等2月2日後，市場才比較能看清楚。」群益美國基金經理人向思穎接受CTWANT採訪時說，這個日子是蘋果首款混合實境頭戴裝置Vision Pro「高達10萬頭盔」開賣日期，也是觀察12日落幕的美國消費性電子展（CES）中AI新品能否開花結果的一項指標。

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1月16日，蘋果（Apple）股價一度重挫到174美元，受到美國最高法院駁回反壟斷上訴案，裁定須修改App Store金流政策，禁止強徵所謂「蘋果稅」，終場下跌1.23％以183.63美元作收，而蘋果股價這一個多月來跌幅達6.26％、12.26美元。

全球最大消費性電子展CES（Consumer Electronics Show）9日在拉斯維加斯盛大登場，逾4000家科技廠參展，從5G、人工智慧、汽車到加密貨幣、智慧醫療等新品盡出，不意外地的，全場最大焦點就是「AI」。

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「今年以前，大家在CES沒談過AI，但去年市場出現各種AI可能性的討論後，今年CES展全聚焦在日常生活中的AI運用。」永豐美國基金經理人周彥名說，當產業界在應用面多方嘗試以產生市場新需求時，「對投資人來說，這也是最好的機會點，不管短中期，AI都是正確方向。」

向思穎則認為今年CES有四個重點，「AI、無線物聯網IOT、3R（AR、VR、XR）與車用、電動車」，也就是可以觀察選股的四大方向。

向思穎繼續說，今年CES上，三大晶片廠輝達、英特爾、超微等科技大咖全鎖定AI，譬如輝達端出全新SUPER版RTX 40系列顯卡新品，高通也著重AI手機，各廠也與華碩、MP等品牌廠結盟合推AI筆電與AI PC，超微在修圖、照相等應用上力推企業端產品。

再者，「今年也很不同，車用部分不再談自動駕駛，改為聚焦與ChatGPT互動的切換功能面」，向思穎說，像是BMW、BENZ、福斯汽車等都推出語音助理，「這些車廠還強調副駕與乘客可透過螢幕（面板），玩遊戲、追劇等，強化娛樂功能。」

「今年從晶片廠到車廠都在說一個陌生、全新的專有名詞『軟體定義車輛』」向思穎解釋，「以前，車內軟體程式要開回原廠更新，現在透過WiFi下載就完成，因此過去CES上談的『電動車』硬體設備面，今年已進階為軟體升級。」

周彥名則提及AI晶片到雲端運算面的需求，「企業要應用AI，從超微的修圖軟體到透過AI幫忙消費購物製作商品比較表」、「參加生日Party不知道準備甚麼禮物，亞馬遜購物網會幫你列出購物清單」、「沃爾瑪已準備類似做，未來或許國內momo等電商平台，也可能有這樣的功能，這樣也就需要很強的運算的雲端。」

以微軟為例，今年以來股價上揚，重登全球市值王寶座，二位經理人也都提到在CES展中可看到在Windows鍵盤增加Copilot按鍵，按一下就出現Copilot對話機器人，可以在使用Office文書處理、瀏覽網頁、視訊通話等一同操作，「如此一來走向普及化，是生成式AI很重要的轉類點」。

美股七巨頭2024年初以來漲幅各異，很多股民討論「股價變貴還可以跟進嗎？」向思穎說，「我個人覺得2024美股還是會跟著AI持續，且還是會比較集中在晶片廠，尤其要看看蘋果的混合實境頭戴裝置Vision Pro，消費者反應如何，才能進而看到更多品牌的市場面。」

以美國科技個股來看，輝達、英特爾、美光科技、特斯拉、Facebook母公司Meta、蘋果、網飛、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet等，還是為觀察重點；「以網飛來說，訂閱制收費分為更多級之後，也帶來營收成長，選股仍是會著重在市場需求面帶來的營收成長，財報即是很重要依據。」周彥名說。

現為外商公司總經理的理財達人雨果告訴CTWANT記者，「若是想投資美國的科技股，又不知道該挑哪些公司比較有機會，也可以直接投資美國那斯達克指數，譬如Invesco那斯達克100指數ETF（QQQ），也可以投資費城半導體指數，譬如iShares半導體ETF（SOXX）。」