發布時間：2023/6/20 15:57
圖文／鏡週刊
受到AI題材激勵，台股一舉突破萬7關卡；進入第三季，市場法人仍相對樂觀，判斷行情震盪向上機率高；並點名看好3族群，包括AI伺服器及高速運算、重電設備及電動車相關供應鏈，在景氣可望逐步回升下，投資人逢大盤拉回買進、提高台股配置，才能參與下半年偏多行情。
野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，近期美國暫停升息，可看出聯準會將持續關注就業市場動向、及通膨數據來決定利率決策。對台股而言，美國通膨持續回落，升息循環步入尾聲，資金近期大舉返回台股，融資餘額也落底反彈，下半年大盤支撐強勁。
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儘管中國PMI持續下滑，解封後經濟復甦疲軟，基本面復甦力道有限。但從下半年展望明年，各產業谷底復甦機會已出現，包括美國經濟並未衰退而是軟著陸，消費性商品需求有機會恢復，企業獲利展望可望在第四季出現轉機。
姚郁如指出，由於製造業仍在庫存去化中，預期需求在下半年回升，但恢復強度待觀察；而AI應用引領投資風潮，推動AI相關需求成長優於其他次產業，2023年企業盈餘成長下調預期接近谷底，建議市場回檔時可分批布局中長線趨勢看好族群，包括半導體、高速運算、AI伺服器及新能源車、綠能等。
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瀚亞投信台股投資總監劉博玄表示，台股與台幣長期走勢呈現正相關，台幣走強將有利於台股維持多頭氣勢，而台股自2022年底開啟反彈後，至6/16淨值比回升至2.1倍，高於長期平均1.8倍，但距離高點2.5倍仍有一段距離。
隨著下半年景氣反轉向上，進入傳統旺季，AI議題、政策性題材發酵，台股行情仍值得期待；「景氣對策信號與台股轉折點亦步亦趨，目前景氣燈號仍是藍燈，尚處調整階段，但台灣領先指標已反彈數月，意味著最壞時期已過，將帶動股市上漲。」
劉博玄直言，聯準會影響市場的氛圍逐漸褪去，在基本面下半年優於上半年情況下，台股第三季表現樂觀，建議投資人可採取拉回買進策略，類股則相對看好AI伺服器、重電設備、軍工及航太等產業供應鏈後市表現。
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