開紅盤「這2檔」領漲？蔡明彰示警3大變數　排雷4台廠、1族群！

記者蔡昀庭／台北報導

台股去年表現亮眼，不過分析師蔡明彰提醒，新一年需面臨三大變數，包含川普貿易政策可能引發貿易戰、蘋果與特斯拉等科技巨頭財報需謹防失望、美聯儲可能轉鷹派影響市場，對台股的影響不容小覷。同時他預測，台積電（2330）和CPO（共同封裝光學元件）族群可能會轉弱，取而代之的是神達（3706）、昇達科（3491）等個股，將出現落後補漲行情；而鴻海（2317）、緯創（3231）、緯穎（6669）等恐因在墨西哥設廠，獲利因加稅25%而受打擊。

蔡明彰在《蔡總選黑馬 蔡明彰》頻道指出，首先，川普政府可能對中國以外的國家採取更強硬的貿易政策。儘管美國對中國的關稅減少，但對墨西哥和加拿大的重稅可能引發反擊，若中國也回應，貿易戰風險將升高。其次，美股七大巨頭中的蘋果（Apple）和特斯拉（Tesla）等關鍵公司將在春節休市期間公布財報，蔡明彰提醒，市場需謹防這些公司財報可能出現不如預期的情況，特別是蘋果和特斯拉的表現將對全球股市產生重要影響。最後，美國聯準會的政策走向也是一大不確定因素；若在接下來的會議中轉為偏鷹派，也會對股市造成壓力。

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對於即將到來的金蛇年，蔡明彰建議投資人可以關注那些在封關前沒有表現的題材股。他指出，AI仍然是重點領域，尤其是軟銀計劃投資5千億美元發展AI基礎設施，與甲骨文和OpenAI合作，這將成為未來的亮點。蔡明彰認為，像神達這類公司，儘管過去表現落後，但由於其最大客戶正是甲骨文，未來有望成為AI伺服器族群中的新標的。除此之外，蔡明彰看好航太與無人機領域，特別是昇達科等台企，隨著美國航太股的強勁表現，台股也可能跟隨反彈。

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