發布時間:2025/4/8 07:35
圖文/鏡週刊
精算達人怪老子自2022年聯準會暴力升息,便開始積極布局債券ETF,期間持續逢低加碼,整體殖利率近6%。對等關稅公布前,資產配置股2債8。這波台股下殺,美債上漲,正好給了他從容獲利了結,低接股市的機會。
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清明連假期間,怪老子接到不少採訪邀約,這波關稅核彈重傷台股,美債成了搶手資產。但他想的是,應趁機調節部分美債,轉進台股ETF撿便宜。「這波股市調整,我預計先出脫3成左右獲利較高的投資等級債,將資金分批轉進00713(元大台灣高息低波)。」
而除了00713,00701(國泰股利精選30)也是投資人可留意的標的,不僅今年來相對抗跌,並且成分股以金融、鋼鐵股居多,較不受對等關稅衝擊,並具殖利率保護。
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由於關稅風暴進行中,怪老子加碼策略預計分4批投入。「從台股高點24,416點修正2成,至19,500點附近就會投入第一筆資金,之後每跌10%就投入一筆,直到指數腰斬下跌5成,資金才會全部買完。」
他表示,這波由債轉股目的,在將先前超配債券部分調整回股5債5,因此只會賣出3成債券,再將資金分成4筆,每筆金額占總投資約8%。「仍保有5成債券原因,在未來會發生什麼事都不知道,穩健做好股債配置,才是亂世投資王道。」
至於個股部分,宏遠投顧副總經理陳國清強調,台股躲不開美國對等關稅衝擊,若未來仍有持股需求,建議鎖定衝擊最小,甚至可能受惠的公司。例如,幾乎沒有出口美國,或直接與美企業競爭的台廠,像國內隱形眼鏡廠出貨地,就以日本、中國、歐洲為主,拉長線看可能是最大受惠股,包括視陽、精華、晶碩就可留意。
另外,像是代工客戶與美國品牌競爭的台廠,接下來在消費者可能降低美國貨品購買意願下,也有機會受惠。像是蘋果手機因關稅政策售價大漲,消費者轉向中國品牌手機,對相關供應鏈、例如聯發科就相對有利。
陳國清指出,台股中仍有部分內需股以中國及台灣為主要銷售地,不受對等關稅影響。投資人布局時,應以生活必需品為主,畢竟全球經濟一旦走向衰退,非必須品消費需求將大幅下滑。接下來,包括電信股、少數業績成長的公司,在恐慌性殺盤後,可望逆勢上漲。未來台股只能在不利環境中,盡可能汰弱留強,尋找衝擊較低企業,才能有效趨吉避凶。
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