PC搶貨潮台廠爽到！大摩直接點名「這7檔」強勁股　緯創、台達電都上榜「居然未見鴻海」

記者莊蕙如／綜合報導

美國對中國進口電子產品祭出90天關稅豁免期，意外為PC產業帶來一波提前拉貨潮。摩根士丹利證券（大摩）在最新的大中華區科技硬體產業報告中指出，這波短期需求激增將使PC出貨加速湧向美國，並同步調升第二季全球筆電產量預估。在這波行情中，大摩看好七檔具備強勁基本面的台灣科技股，給予「優於大盤」的正向評級。

報告指出，2024年第一季全球五大筆電代工廠（ODM）出貨表現比預期高出5%，主因來自貿易政策變動帶動的提前出貨，加上品牌廠商積極將產線移出中國，分散風險。由於90天的豁免時效壓力，大摩預期這波出貨高峰將持續至第二季，因此調高筆電整體產量預測。

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除政策因素外，PC市場本身也有成長契機。大摩指出，微軟Windows 10將於今年10月終止支援，加上AI PC新品不斷推出、企業汰舊換新潮帶動商用筆電需求，都成為支撐市場的關鍵動能。預估全年PC整體潛在市場規模（TAM）將擴增3%至5%。

至於伺服器市場，英特爾最新財報顯示，其資料中心與AI事業部（DCAI）第一季營收雖季減5%，但表現優於原先預估的11%至18%跌幅，顯示市場仍有提前下單現象。英特爾也透露，將於2026年上半年推出新一代Clearwater Forest處理器，但目前舊款晶片的需求依然穩健。

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在整體大中華科技供應鏈中，大摩看好九檔代表性企業，其中有七檔來自台灣，包含台達電（2308）、金像電（2368）、緯創（3231）、嘉澤（3533）、廣達（2382）、技嘉（2376）與緯穎（6669）。這些公司多數涉足AI與雲端領域，即便未來景氣轉弱，仍具備一定的防禦性與成長潛力。

相關個股今日盤中走勢，截至上午10點，台達電來到335元，下跌1.47%；金像電來到196.5元，下跌1.01%；緯創來到103元，下跌0.96%；嘉澤來到1265元，上漲0.40%；廣達來到239.5元，下跌1.24%；技嘉來到230.5元，下跌1.07%；緯穎來到1915元，下跌0.78%。