發布時間:2025/4/30 14:30
記者何亞軒/綜合報導
美超微(Supermicro)昨(29)日突下修2025年第一季財測,預估營收從原先的50億至60億美元下調至45億至46億美元,使台股AI相關個股今(30)日應聲下挫,包含鴻海(2317)、聯發科(2454)、廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)等個股走疲。對此,知名半導體產業分析師陸行之示警,需留意美超微被哪些客戶砍單,財測下修是否與輝達出口中國H20晶片禁令有關,並延伸觀察其他AI伺服器供應商狀況。
美超微於昨(29)日下午公布首季初步財報,預估營收從原先的50億至60億美元,下調至45億至46億美元;每股盈餘(EPS)則從0.36至0.53美元,下修至0.16至0.17美元;昨日美超微股價收36美元,跌1.27美元,跌幅3.41%。
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對此,半導體產業分析師陸行之在臉書發文,表示美超微此次的預警背後隱含多個值得深究的問題,首先是目前美超微並未具體說明是哪些客戶砍單,是否為部分訂單延後至第2季,還是所有訂單皆遭推遲,「還是公司暫時拿不到新產品 B200, GB200,而舊產品賣不出去?」
「跟 H20 暫時不能賣給中國大陸客戶有沒有關係?」陸行之續拋出問題「連輝達都已在1Q25認列55億美元(約新台幣1,778億元)的損失。還是轉賣到敏感地區的AI伺服器被美國政府截斷了?」
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陸行之指出,台灣AI伺服器供應鏈整體尚無明顯爆雷現象,包含廣達、緯創與緯穎等大廠首季皆繳出營收季增的亮眼成績,而Google的最新財報支出達172億美元,季增20%、年增43%,顯示其在AI基礎建設投資上仍具高度動能。他也質疑,美超微的衰退,是否反映部分尚未公開的CSP(雲端服務供應商)即將宣布削減資本支出的風險。
【陸行之全文連結】
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