輝達再超預期！B30晶片傳量產台股AI再起　法人點名鴻海、廣達等「這10檔個股」準備飆

記者莊蕙如／綜合報導

AI巨頭輝達（NVIDIA）最新一季財報亮眼，營收與展望雙雙超越市場預期，激勵美股開盤上漲超過1%，也為台股AI族群注入強心針。法人認為，即使川普拋出對中加徵關稅的言論干擾市場情緒，但輝達實力撐盤，加上美國對等關稅計畫面臨違憲爭議，干擾有限，台股AI概念股有望在反彈波段中重新站上主流舞台。

輝達本季財報揭示幾項關鍵利多，不僅GB200伺服器組裝良率提升，顯卡銷售持續火熱，更傳出公司正積極調整晶片規格，計畫推出針對中國市場的降規版B30晶片，試圖繞過美方出口限制。據了解，這款B30將由台積電代工，預估今年將量產超過100萬組。消息一出，吸引字節跳動、阿里巴巴、騰訊等中國雲端巨頭表達採購意願，再度強化AI供應鏈訂單能見度。

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根據《工商時報》報導，法人表示，儘管輝達對第二季展望維持保守態度，但實際數據打破市場原先對需求降溫的疑慮，反倒形成「利空出盡」效應。從中東市場新訂單逐步發酵，到下月登場的COMPUTEX展，預期將再掀一波AI熱潮，加上台廠組裝與零組件供應鏈營運展望轉佳，有望成為下一波資金聚焦方向。

《工商時報》報導中提到，在法人點名看好的10檔AI概念股中，涵蓋GB200伺服器供應鏈如廣達（2382）、緯創、鴻海、奇鋐、台光電、川湖與台達電，亦包含顯卡強勢成長股技嘉、微星與華碩。這些個股均具備基本面支撐與市場利多題材，後市表現備受期待。

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統一投顧總經理廖婉婷分析，儘管H20出貨略影響輝達整體表現，但若將其計入，整體業績仍可大幅優於預期，代表AI需求依然火熱。加上B30晶片若能順利突圍中國市場，將成為推升輝達與整體供應鏈另一波成長動能。

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