發布時間:2025/7/15 09:00
記者何亞軒/綜合報導
受惠於AI半導體熱潮,摩根士丹利(大摩)將該產業評級由「中立」上升至「具吸引力」,並點名台積電(2330)、聯發科(2454)、世芯-KY(3661)、京元電子(2449)、華邦電(2344)、信驊(5274)等個潛力股,看好AI眼鏡、CPO、雲端AI等應用將帶動小型股表現,成為未來布局主軸之一。
大摩指出,儘管在過去一年裡,AI面臨著DeepSeek競爭、台積電CoWoS減單,以及美國對各國課徵對等關稅所引起的金融風暴影響,不過市場對於AI風潮卻沒有消退。大摩認為,尤其因半導體龍頭台積電已經投資了逾1600億美元在美國進行擴廠,因此台積電獲得關稅豁免的可能性相當大。
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而針對新台幣的匯率問題,大摩也指出,AI需求在全球與中國市場仍維持著強勁動能,並看好AI眼鏡、CPO、雲端AI等具潛力、具有長期成長優勢的創新應用,尤其根據台積電2026年初步估算,CoWoS先進封裝產能仍有30%至40%的成長空間,顯示就算有經濟因素問題存在,其仍具有相當吸引力。
大摩分析師詹家鴻給予台積電、世芯-KY、聯發科、京元電子、華邦電、信驊、愛普*、瑞昱、群聯等個股「優於大盤」評級,並在2026年預估本益比中,給予台積電16.9倍、聯發科13.8倍、世芯-KY24.7倍,合理至於偏低水準。
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