美系外資按讚！看好「這2檔」營收穩定毛利改善…喊加碼、中立評等　目標價曝光

記者何亞軒／綜合報導

美系外資針對航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）出具報告，看好台灣航空公司未來9至12個月將有營收穩定成長與毛利率改善，首次將長榮航評等上調至「加碼」，華航「中立」，目標價分別為46.5元、22元。

根據美系外資報告，台灣航空市場由長榮航與華航主導，其去（2024）年客運市占率分別為25%與21%，而受惠於台灣GDP受惠出口穩健與股市強勁，帶動旅遊出國風潮，預計長榮航2025年至2027年載客數年均複合成長率約為4%，再加上國際機場預計於2027年完成擴建並展開試營運，預計有望再提升毛利空間。

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報告指出，長榮航空客運收入佔比較華航更高，在出境和入境旅遊的反彈中獲益更多，較華航有著強勁的獲利成長，認為長榮航優於華航，因此給予長榮航「加碼」評等，目標價46.5元；華航則是「中立」評等，目標價22元。

觀察今（16）日航空雙雄股價趨勢，長榮航以37.75元收盤，漲0.15元，漲幅0.40%；華航則以21元收盤，漲0.25元，漲幅1.2%。

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