伺服器將揚攻勢？大摩：維持「這檔」加碼目標價330元　分析師預期2025每股獲利「年增8%」

記者何亞軒／綜合報導

摩根士丹利（大摩）出示報告，表示看好AI伺服器動能將在第4季回復，除了看好鴻海（2317）、緯創（3231）2檔外，也點名廣達（2382）喊維持「加碼」評等，目標價落在330元。觀察廣達營運狀況，其8月營收達1,528.08億元，月減3.5%、年增5.26%，達成法人先前估計之第3季營收的60%，分析師預期，廣達今年每股獲利（EPS）年增8%至16.7元。

廣達董事會宣布發行10億美元可轉換公司債（ECB），並在周三完成定價，轉換價格達401.1元台幣。對此，大摩指出，廣達的募資行為與緯創、緯穎、技嘉雷同，都是將籌得的資金用於採購零組件，因此大摩預期，在第4季AI伺服器動能強勁的情況下，廣達應有良好的獲利表現，因此維持「加碼」評等，目標價330元。

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不過大摩也指出，雖然維持對廣達的評價，但比起廣達，大摩更看好鴻海與緯創。觀察廣達營運狀況，其8月營收達1,528.08億元，月減3.5%、年增5.26%，達成法人先前估計之第3季營收的60%

分析師則表示，廣達2025年成長動能仍將主要來自伺服器營收成長，再加上伺服器旺季將至，預期2025年AI伺服器營收年增三位數，伺服器營收占比有望達到70%；獲利方面，預估廣達今年每股獲利（EPS）年增8%至16.7元，明（2026）年則有望治19.4元，年增16%。

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觀察廣達上周股價趨勢，周五（26日）廣達以285元平盤作收，週漲幅落在1.42%；三大法人籌碼方面，外資上周買超2.43萬張，投信買超1862張，自營商賣超103張。

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