AWS竟和輝達世紀合體！從對手變神隊友　全球AI戰局重洗牌、鴻海等「3台股供應鏈」爽迎大單

記者莊蕙如／綜合報導

全球AI伺服器版圖再現新局。亞馬遜AWS在美國時間2日端出旗下最強自研AI晶片「Trainium3」後，市場原以為將迎來與輝達的正面對決，未料AWS緊接著宣布下一代Trainium4將直接掛上輝達最新的高速互連規格「NVLink Fusion」，兩大巨頭瞬間從競爭者變成盟友，投下震撼彈。

這項跨陣營合作，被業界視為AI伺服器產業鏈的重大利多。除了讓AWS得以用最短時間整合既有的輝達AI伺服器部署，也能快速推出採用輝達MGX架構的ASIC伺服器。供應鏈專家指出，AWS與輝達在AI算力市場聯手做大餅後，整體需求將全面擴張，台積電、鴻海、緯穎等台廠將成為最直接的受益者。

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AWS是繼英特爾與高通後，最新一個採用NVLink Fusion的AI大廠。NVLink Fusion專為提升伺服器內部資料傳輸效率而生，對高效能運算晶片間的協作至關重要。輝達目前AI伺服器平台普遍搭載NVLink技術，規格也已由NVL32進階到NVL72，代表可同時連結36顆Grace CPU與72顆Blackwell GPU，為打造大型模型的關鍵基礎架構。如今這項技術擴大應用至ASIC市場，使AWS願意導入，成為雙方合作的核心理由。

市場傳出，AWS先前採購的大量H200伺服器，以及今年陸續建置中的GB200、GB300平台，後續都將與AWS自研的Trainium4整合，以達到訓練與推論效能最大化。業界分析，這意味著傳統純輝達平台與CSP自研ASIC將不再是二選一，而是雙軌並行、互補共存的新形態。

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隨著AI伺服器市場加速分流，各大雲端服務業者紛紛投入ASIC平台以強化客製化模型能效，Google TPU更是近期熱門話題。不過法人普遍認為，這並不會讓輝達或超微的HPC平台退出舞台，因為GPU仍是高重複性運算的絕對主角，占比將維持市場主體，ASIC則補足特定領域需求。

在這波競合浪潮之下，供應鏈樂觀喊話，AI伺服器需求將全面升級，尤其牽涉到大規模建置的晶片、機櫃與整機代工，台積電、鴻海、緯穎等台廠有望迎來新一波爆發性成長。

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