外資點名800G、1.6T邁向爆發期！上修近2年展望　喊話買進「2上市個股」

記者何亞軒／綜合報導

美系外資出示最新報告，在高速光通訊需求升溫的情況下，研究團隊因此調高全球光收發模組（Optical Transceiver）之可服務市場（TAM）預估，上調今（2026）年至2028年之市場展望，並點名中際旭創、新易盛、聯亞（3081）、全新（2455）、銳捷網絡5檔「買進」。

根據外資報告顯示，目前2026年與2027年AI伺服器所隱含的AI晶片出貨量已被分別上調製至14%、22%，2027年ASIC在AI伺服器中的滲透率也將提升至50%，全球光收發模組的「金額型TAM」出貨預估則在2026年至2027年被分別上調至43%、46%，其中800G與1.6T高速光模組的出貨量預估，也被上修至3,800萬顆、1,400萬顆。

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外資指出，全球對於光通需求仍相當強盛，惟要注意供應鏈仍可能面臨多項關鍵變數，上游零組件供給的限制，將會成為影響交付進度的主因之一。在投資布局上，外資維持中際旭創、新易盛、聯亞（3081）、全新（2455）、銳捷網絡5檔「買進」。

觀察聯亞（3081）、全新（2455）2檔外資點名「買進」上市個股趨勢，受到加權指數翻黑影響，聯亞股價開低走低，終場收在612元，跌15元，跌幅2.39%；全新則盤中一度翻紅151.5元，卻在賣壓過重的情況下股價下墜，終場收在147.5元，跌2.5元，跌幅1.67%。

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