大摩出手！「散熱大廠」Q1每股大賺20.17元　目標價喊上3333元

記者陳宣穎／綜合報導

散熱大廠奇鋐（3017）14日法說會上公布首季財務成果，單季稅後淨利79.16億元，季增19.29%、年增146.3%，每股盈餘（EPS）20.17元，創下歷史新高。對此，摩根士丹利證券（大摩）也釋出報告，將奇鋐目標價由2950元上調至3333元，並維持「優於大盤」評等。

大摩指出，奇鋐主要受惠伺服器與網通產品組合優化，帶動首季毛利率表現優異，且奇鋐2026年產能擴張計畫維持不變，2027年預期進一步擴大水冷板、分歧管及伺服器機箱產能，看好奇鋐在2026至2029年之間，能夠以穩健執行力帶起獲利顯著成長。

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大摩預估奇鋐2026年每股稅後純益（EPS）達96.5元，2027年預估EPS來到145.03元，2028年EPS上看191.8元，並給予目標價從2950元上調至3333元、維持「優於大盤」評等。

奇鋐第一季營收490.38億元，季增2.64%、年增110.17%，毛利率29.77%；稅後純益79.16億元，季增19.29%、年增146.3%，每股盈餘（EPS）20.17元，營收、獲利雙創新高。

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