訂單能見度不明！外資保守看「這IC大廠」目標價570元低於股價　網通、PC、消費性電子展望一次看

記者何亞軒／綜合報導

摩根士丹利（大摩）出示最新報告，點名瑞昱（2379）下半年表現可能比上半年表現差，展望不明朗，維持「中立」評等，目標價給予570元，後續表現需要多加觀察。

根據財報資料顯示，瑞昱第1季合併營收364.2億元，季增38.6%、年增4%；毛利率49.7%，季增6.6個百分點、年減1.9個百分點；稅後純益43.3億元，季增63.1%、年減9.1%，EPS達8.44元。

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大摩表示，瑞昱上半年之所以能夠表現強勁，主因是受惠到了客戶積極提前備貨，帶動營運轉強，但目前庫存水位看來仍屬可控，這波拉貨潮並未更新全年滾動式預測，後續需求表現仍需要再觀察，認為公司下半年能見度有限，給予「中立」評等，目標價給予570元。

大摩進一步表示，瑞昱受惠於聯網需求提高，網通市場可說是其各應用中最具韌性的市場，pc、消費性電子方面，目前市場對於pc的需求仍強勁，車用市場則在過去6年成長速度明顯優於公司平均後，後續成長動能預期將趨於溫和，消費性電子則受惠夏季前季節性備貨需求支撐。

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