AWS新世代AI晶片出貨！「網通大廠」Q2營收逼近千億　全年EPS挑戰89.99元

記者周雅琦／綜合報導

AI資料中心建置需求持續升溫，網通大廠智邦（2345）受惠AWS新一代Trainium 3 AI Card開始出貨，加上大型雲端服務供應商（CSP）交換器需求放量，6月營收衝上396億元，月增38%、年增61%；第二季營收達955億元，季增36%、年增58%，表現優於市場預期。本土大型投顧因此上修其獲利預估，預估第二季每股盈餘（EPS）達21.47元，全年EPS上看89.99元。

法人指出，由於營收規模大幅提升，智邦第二季毛利率預估上修至19.8%，營業利益上看148億元，季增48%、年增184%，單季EPS預估上修至21.47元。隨著AWS Trainium 3供應鏈自6月起正式出貨，加上新CSP客戶800G交換器需求增加，預估第三季營收可望進一步攀升至1129億元，季增18%、年增55%，續創歷史新高，EPS則有望達25.59元。

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展望後市，法人認為，儘管AI伺服器組裝參與廠商增加，可能使智邦部分市占率遭稀釋，但Trainium 3新增的Switch Tray商機、新CSP交換器訂單，以及智邦積極布局OCS與CPO交換器等新技術，有望抵銷相關影響並帶動長期成長。因此上修智邦2026年與2027年EPS預估至89.99元與116.61元，雙雙優於市場預期的76.97元、105.75元。

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