Q2營收達成率101%！「電供大廠」目標價240元　VR平台、HVDC電源櫃蓄勢放量

記者陳宣穎／綜合報導

電源供應大廠光寶科（2301）即將在7月31日召開法說會，由於第2季營收繳出31季以來新高佳績，市場高度關注獲利狀況，同時也聚焦在AI伺服器電源、BBU（備援電池系統）出貨動能，800VDC高壓直流供電產品進度等。本土法人釋出報告，維持對光寶科正向看法，給出目標價240元。

光寶科6月營收186.56億元，月增7.50%、年增36.98%，創93個月新高；第2季營收527.04億元，季增21.41%、年增30.38%，為31季新高；累計上半年營收961.12億元，年增25.08%。

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報告指出，光寶科第2季營收達成率101%、符合先前預估，法人維持正向看法。同時，預期VR平台11-12KW PSU可望於第3季開始小量出貨、HVDC高壓電源櫃則預計於2026下半年開始出貨、2027年正式量產，產品價值有望成長數倍。

法人考量，未來電源隨著功耗不斷提升、開始往高壓發展，電力升級為資料中心不可或缺項目，有利評價提升，相較同業本益比（PER）35至40倍，光寶科目前本益比仍不到20倍，評價具吸引力。綜合上述，法人預估光寶科2027年營收將達2,589億元，年增27.5%，每股稅後純益（EPS）10.99元，維持「買進」評等，目標價240元（以2027年預估EPS乘以25倍本益比推算）。

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