傳獲SpaceX AI伺服器大單！「鴻海目標價」315元　法人揭「這台廠」受惠程度更高

記者陳宣穎／綜合報導

伺服器代工廠鴻海（2317）傳出喜獲SpaceX AI伺服器代工訂單，消息一出令市場高度關注，對此，本土法人出具報告，經過供應鏈調查，台廠受惠較多的是緯創（3231），但依然對鴻海維持正向看法，給出目標價315元。

報告說明，媒體報導指出，市場傳出SpaceX將建置逾1.3萬櫃搭載輝達GB300的AI伺服器，鴻海首度取得SpaceX AI伺服器代工訂單。不過經供應鏈調查，xAI相關組裝廠仍以美系客戶為主，台系組裝廠中較受惠者為緯創。

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儘管如此，法人對鴻海仍維持偏正向看法，主要考量包括：第一，鴻海2Q26營收達2.5兆元，季增18.0%、年增39.8%，營收達成率達105%，優於預期，也高於公司先前法說會所預期的顯著季增表現；第二，未來ASIC業務中Consign模式占比提升，有望緩解組裝毛利率遭稀釋的壓力；第三，鴻海業務布局多元，涵蓋交換機、LPX、Switch機櫃等多項新動能，其中LPX可望成為未來營運上修的潛在動能。

綜合上述，法人預估鴻海2027年營收達13.9兆元，年增27.1%，EPS為23.2元，給予13.5倍本益比，目標價315元（採2027年預估EPS乘以13.5倍本益比推算）。

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