目標價喊上750元！「記憶體大廠」EPS有望大賺12股本　大量長約挹注毛利率直飆85%

記者陳献朋／綜合報導

考量到AI伺服器營收比重不斷攀升，產品組合獲得優化，且在長約陸續挹注下，公司毛利率應能再更加成長，多家法人看好記憶體大廠南亞科（2408）未來營運，其中，國票投顧重申「強力買進」投資評級，並給予目標價750元，玉山投顧則預估明年EPS達127.37元。

富邦投顧表示，隨著南亞科持續和數個客戶攜手研發客製化AI產品，伺服器營收占比有望在明年上至3成規模，提升整體獲利結構；玉山投顧指出，在南亞科核心客戶紛紛轉以長約（LTA）進行供貨，明年毛利率可期攻上85.07%，進一步推動獲利大增。

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南亞科6月營收293.88億元，月增6.21%、年增621.34%，第二季營收825.49億元，季增68.16%、年增684.23%，上半年營收1316.36億元，年增643.12%，三者皆創歷史新高；南亞科第一季營收490.87億元，季增63.1%、年增582.9%，毛利率67.9%，稅後純益260.59億元，季增135%，營收、獲利都寫最佳紀錄，EPS 8.41元。