潛在漲幅逾40%！這「IC設計大廠」未來2年獲利看俏　今年EPS上看66元

記者周雅琦／綜合報導

IC設計大廠聯發科（2454）近日公布7月營收484.7億元，雖月減16.4%、但較去年同期仍增長12.2%，約達第三季財測目標的32%，表現大致符合市場預期。本土老牌投顧指出，受惠7月起產品全面漲價，加上AI ASIC業務成長動能強勁，看好未來獲利進入加速成長階段，維持「強力買進」評等，目標價上看5625元。依據其最新收盤價4015元計算，潛在漲幅仍有逾40%。

法人指出，聯發科第三季營收預估為1522億至1598億元，約季持平至成長5%，優於市場原先預期的微幅衰退。其中，AI ASIC預估2026年出貨量將超過60萬顆、貢獻逾20億美元營收，2027年出貨量更上修至320萬至350萬顆。

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法人分析，隨著主要CSP客戶下一代AI晶片預計於2028年量產，聯發科AI ASIC營收預估由原先2800億元上修至3200億至3600億元，2028年更有機會突破1.1兆元。基於此，法人預估聯發科2026年每股盈餘（EPS）將達66元、2027年達121元、2028年上看256元，看好AI營收占比未來將超越手機業務，成為推升獲利的新主力。因近期大幅回檔，漲幅區間較大，維持「強力買進」評等，目標價給出5625元。

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