目標價上看快4字頭！「這檔散熱大廠」ASIC水冷、NVIDIA Vera Rubin放量　第二季已創高第三季會更好

記者何亞軒／綜合報導

散熱大廠奇鋐（3017）近日公布最新財報資訊，其第二季毛利率攀升至32.57%，創下單季新高，對此，外資看好奇鋐在AI伺服器液冷散熱零組件貢獻攀升，2026年到2028獲利預估提高，給予「買進」評等，目標價達3986元。

根據財報資料顯示，奇鋐二季營收491.21億元，季增0.17%、年增65.98%；毛利率32.57%。季增2.8個百分點、年增逾8個百分點；營業利益134.78億元，季增12.14%、年增164.53%；稅後淨利95.67億元，季增21%、年增139%，每股盈餘（ESP） 24.37元。

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2026年上半年奇鋐營收達到981.59億元、年增85.46%；毛利率31.17%、較去年同期提升6.13個百分點；營業利益254.97億元、年增169.67%；稅後淨利174.83億元、年增142.45%，每股盈餘（EPS） 44.54元，寫歷年同期新高。

奇鋐指出，公司之所以可以繳出第二季亮眼成績單，主因是ASIC客戶水冷專案訂單逐步放量，展望未來，在NVIDIA Vera Rubin於8月底小批量產的情況下，奇鋐樂觀看待第三季會再比第二季更好。

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對此，美系外資也表示，奇鋐將受惠於AI伺服器液冷散熱零組件貢獻攀升營收動能強勁，因此上調2026年到2028年營收預估及獲利預估，維持其「買進」評等，目標價上調至3986元。

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