波克夏CEO：AI電力基建是重大機遇！股民連3周搶進海外電力能源ETF　專家曝5大受惠族群

財經中心／台北報導

股神巴菲特旗下的波克夏新任執行長阿貝爾，近來密切關注美國AI電力需求，認為美國電力基建商機，將會是波克夏轄下能源業務的「重大機遇」，加上最近AI電力指標股Bloom Energy（BE-US）將納入標普500指數激勵，預料將掀起一波被動資金潮湧向AI電力板塊，帶動美國電力基建息收指數上周大漲3.54%，贏過標普500指數同期1%的漲幅，也激勵海外電力能源主題ETF人氣翻紅，上周受益人數增加近千人，其中，受益人數增加最多的是台新美國電力基建（009805），近一周新增逾8百人，申購買氣最強。

根據集保統計，截至9月4日止，5檔海外電力能源ETF上周受益人數持續成長，全體人數達13萬5932人，較前一周增加954人，為8月21以來人數連2周正成長；個別ETF表現方面，台新美國電力基建（009805）上周受益人數增加815人最多，不足1張的零股人數也同步增加182人為最多，雙雙表現亮眼，且整體最新受益人數來到5萬5409人，創連3周人數正成長，為目海外電力主題ETF人氣王。

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上周人數增加第二多為中信數據及電力（009819），單周人數增加247人，該ETF受益人數也維持5.2萬左右；若觀察績效表現，則以富邦ESG綠色電力（00920）今年來上漲逾3成最多，其次是台新009805上漲逾2成，績效表現不俗，至於FT潔淨能源（00899）、中信電池及儲能（00902）2檔，年初以來維持正報酬表現。

台新美國電力基建（009805）ETF經理人王惜安表示，美國非農遠優於預期，聯準會升息押注升溫，預料中東戰火加上債券高殖利率將壓抑風險性資產表現，唯目前美國電力需求急劇暴增，預估到2050年美國電力需求將成長超過5成，正為變壓器、斷路器、高壓電纜等電網基礎建設帶來龐大需求，吸引資金除關注AI科技股外，受惠AI數據中心快速成長的電力基建股，也成為美股非科技股的熱門主題板塊。

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包括過去由股神巴菲特（Warren Buffett）掌舵的波克夏（Berkshire Hathaway），現今交由新任執行長阿貝爾（Greg Abel）掌舵後，正密切關注美國電力投資商機，顯示連從不追逐科技股熱潮的波克夏這類金融巨擘，都開始認真看待AI電力需求，代表目前AI投資題材，不再僅限於晶片、模型、雲端服務等主題，而是進一步擴展到最底層的實體基建，包括電力、電網、發電設備與能源供應等產業主軸。

投資建議上，王惜安強調，誰能優先把需求轉為盈利，它就是市場資金追逐的重點股，目前看來，AI電力股主要受惠有5大族群，包括：變壓器與高壓配電設備商、燃氣發電設備商、固態氧化物燃料電池商、BESS儲能系統商，以及智慧微電網整合設備商，目前訂單產能全數滿載且供不應求，積壓訂單能見度更上看至2030年後，相關龍頭股中長期營運展望優。此外，公用事業公司、擁有核電及天然氣資產的發電商，由於電力供給具剛性、壟斷特性，更賦予這些企業強大定價權，相較科技類股，電力公司營運穩健、自由現金流量無虞。

台新投信表示，據外資最新報告指出，美國大型超大規模雲端業者，將在2025年至2030年間投入數據中心及AI相關資本支出將超過7兆美元，龐大AI資金動能將持續激勵美國電力資產，成為未來AI基建新戰場中，最卡瓶頸的關鍵資源。

更值得注意的是，預估未來比電力更稀缺的是：生產造電所需的機器設備，包括所有變壓器、佈線、液態冷卻、大型冷水機和複雜的電網供應不及，顯示電力基建類股，兼具AI趨勢題材與中長線成長潛力，建議投資人透過海外美國電力基建ETF布局，全面掌握美國電力成長商機與資金輪動財，亦可在投資組合中，納入美國電力基建ETF，作為較低波動風險的穩健配置。

◎《FTNN新聞網》提醒您：投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。